【反響営業×成長環境】資産運用コンサルタント|金融×コンサル力が身につく|リモート可

□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業!∕反響営業×WEB完結で顧客対応に集中∕これまでの金融営業経験を活かして“コンサル型”に

ステップアップできる環境∕働きやすさと成長を両立■□

\こんな方におすすめ∕

‧銀行‧証券‧保険での営業経験を活かし、より顧客に向き合いたい方

‧新規開拓やノルマ重視の営業スタイルからキャリアを変えたい方

‧提案の幅を広げ、金融の知識‧スキルを深めたい方

\おすすめポイント∕

◎新規開拓なし|マーケティング部門が集客を担当

◎月99%WEB面談|訪問‧移動なしで効率的に働ける

◎反響営業中心で顧客対応にしっかり時間を使える

■仕事の本質

当社は、金融コンテンツ‧テクノロジー‧人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。

これまで培ってきた金融知識を活かしながら、商品販売ではなく人生設計に寄り添う提案へステップアップできます。

■業務内容

20〜50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。

‧将来資金∕教育資金∕老後資金の設計

‧NISA∕iDeCo∕投資信託∕債券∕保険の最適提案

▼営業の流れ(完全インバウンド)

1マーケから顧客アサイン(※新規開拓なし)

2オンライン面談(Zoom)

3課題整理‧ライフプラン設計

4提案(4〜5回面談)

5アフターフォロー

■この仕事で得られるもの

‧複数商品を横断した提案力(証券‧保険‧資産運用)

‧顧客ニーズを深く引き出すコンサルティング力

‧IFA∕FPとしての専門性

‧長く活かせる金融知識とスキル

■キャリアパス

まずはプレイヤーとして経験を積みながら、以下のキャリアにステップアップが可能です。

‧営業スペシャリスト(高い成果創出)

‧マネジメント(チームリーダー‧マネージャー)

‧本部職(教育‧マーケティングなど)

■サービスについて

ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提

供しています。

■教育体制

‧入社後3ヶ月の研修

‧商品分析‧金融知識研修

‧ファイナンシャルプランニング研修

■必須条件:

‧金融業界(銀行‧証券‧保険‧保険代理店など)にて金融商品販売経験をお持ちの方(2年以上)

大学卒業以上

想定年収:500万円〜800万円

月給:417,000円〜667,000円

月額(基本給):304,200円〜519,600円

その他固定手当/月:55,000円

※固定残業手当は月、21時間0分、57,800円〜92,400円を支給

超過した時間外労働の残業時間代は追加支給

■年収例:120代 620万∕入社1年 220代 750万∕入社1年 330代 1240万∕入社3年

■昇給:年2回(報酬改定)

■賞与:決算賞与(会社業績による)

基本給に加えて評価‧実績に基づいた業績給を支給

一律手当には生涯設計手当(月55,000円)を含む

執筆代などの諸手当を別途支給

※入社時の給与は、スキルや経験、前職での待遇などを考慮して決定します

労働時間区分:シフト制

就業時間:9:00〜18:00(所定労働時間:8時間0分)

勤務パターン例:9:00〜18:00、10:00〜19:00

休憩:60分

時間外労働:有

■平均残業:20時間程度∕月 ■月に一度シフト希望を提出するため、予定などに備えて休日取得が可能

完全週休2日制‧シフト制

年間有給休暇:6日〜20日(下限日数は、入社直後の日数となります)

育児休暇取得実績あり

年次有給休暇(入社日に6日、半年後に4日)∕特別年次有給休暇(入社半年後に年6日)∕年末年始休暇(12/30〜1/3)∕慶弔

休暇∕育児休業∕結婚休暇(連続3日)

※最小2時間単位での有休取得可能

通勤手当:有 通勤交通費(実費支給)

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

時間外手当∕社員紹介手当∕セミナー講師手当∕チューター手当∕勤続手当∕執筆代 など

教育制度/資格補助:■資格取得支援制度

■研修制度(商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など)

■選考フロー:

書類選考→一次面接→二次面接→最終面接→内定

※一次面接、二次面接のタイミングでそれぞれ適性検査があります

※二次面接のみ本店または大阪店にて対面で実施、それ以外はオンラインで実施します(場合によって変更あり)

面接回数: 3回

筆記試験: あり