【奈良】資産コンサルタント◆富裕層向け∕奈良県内シェアNo.1金融機関∕地域貢献×専門性を磨ける環境

奈良県内シェアNo.1∕地域密着金融機関∕資産承継コンサル∕富裕層対応∕戦略立案に挑戦∕専門性を磨く∕転勤なし∕安定基盤でキャリア形成

地域に根ざした金融機関で、富裕層に向けた資産承継コンサルティングを担うポジションです。営業店と連携し、戦略立案から提案まで一貫して関わ

りながら、専門性を高める環境があります。

■業務内容

資産コンサルティング部(資産運用‧承継室)にて、本部資産コンサルタントとして富裕層(地主‧土地オーナー)への資産承継コンサルティングを

担当します。営業店からトスアップされたニーズ対応や、対象リストに基づく潜在ニーズの発掘、提案を行います。具体的には、資産承継に関する課

題整理、最適な運用‧承継プランの検討、提携税理士法人との連携による税務面の調整など、専門性を活かした提案活動が中心です。営業店担当者と

の情報共有や同行訪問を通じ、信頼関係を構築しながら課題解決を推進します。将来的には、不動産オーナー向けコンサルティング強化に関する企画

や、営業店担当者への研修企画‧実施も担います。地域の発展に貢献しつつ、自身の知識を深めることができるポジションです。

■業務の魅力

‧富裕層向けの高度な資産承継提案に携わり、専門知識を実務で磨けます

‧営業店や税理士法人との連携を通じ、調整力‧戦略思考を発揮できる環境

‧地域密着型金融機関ならではの「奈良を元気にする」やりがいを実感できます

■働く環境

資産運用‧承継室は約10名で構成。30代2名、40代3〜4名、50代2〜3名と落ち着いた雰囲気で、経験豊富なメンバーから学べる環境です。全体では30

〜40名規模の部門で、専門性を高めながら協働できる体制があります。

■働き方

‧勤務地は希望を考慮し、転勤なし

‧地域密着型で長期的なキャリア形成が可能

‧安定基盤のもと、専門性を高める研修制度あり

■キャリアパス

将来的には、不動産オーナー向けコンサルティング強化や、営業店への研修企画など、企画‧教育領域にも挑戦可能。資産運用‧承継のスペシャリス

トとして成長しながら、地域金融の中核を担うキャリアを描けます。

■企業魅力

奈良県内で圧倒的なシェアを誇る地域密着型金融機関。安定した経営基盤と地域貢献への強い想いを持ち、専門性を活かしたサービスで顧客の信頼を

獲得しています。

【必須】信託銀行/メガバンク/地方銀行/資産税に精通した税理士法人などで富裕層向けのコンサルティング経験者

【歓迎】宅地建物取引士、FP1級資格保持者

短期大学卒業以上

想定年収:600万円〜1000万円

月給:350,000円〜600,000円

月額(基本給):350,000円〜600,000円

※経験‧能力に応じて同社規程により決定します。

■昇給:年1回

■賞与:年2回

就業時間:8:30〜17:10(所定労働時間:7時間40分)

休憩:60分

時間外労働:有

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:10日〜20日(下限日数は、入社直後の日数となります)

連続休暇、計画特別休暇、半日休暇、永年勤続特別休暇、結婚休暇、産前産後休暇、ファミリーサポート休暇、介護休暇 など

通勤手当:有 福利厚生その他参照

住宅手当:無 補足事項なし

家族手当:有 補足事項なし

厚生年金基金:有 補足事項なし

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

寮社宅:無 補足事項なし

退職金制度:有 補足事項なし

定年:60歳

教育制度/資格補助:■行内研修(階層別研修、職能別研修)

■行外研修(階層別研修、職能別研修、行外トレーニー)

■自己啓発‧資格試験

■選考フロー:

1次面接 → 2次面接 → 3次面接 → 処遇提示面談

※適性検査があります。

面接回数: 3回

筆記試験: あり