【証券業界経験者歓迎!】資産運用コンサルタント〜顧客本位の提案/働き方◎/IFA法人〜

【顧客本位のご提案業務/課題解決重視/IFA法人/証券業界出身者歓迎】

■業務詳細:

‧保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成の実施。

※提携証券企業様(スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券)の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能

です。

‧上席や先輩コンサルタント、運用会社出身者の弊社最高運用責任者等と相談をしながらお客様へご提案するプラン設計を行っていただきます。

※商品についても最高運用責任者を中心に顧客意向に合う高い実績をあげているものを会社として選定したうえでお客様へ提供しています。

‧お客様対応について、既存のお客様の引き抜き等は一切不要です。セミナーに参加後個別相談のお申込みをされたお客様の対応を中心に、新規開拓

や提携先開拓に取り組んでいただきます。

■採用背景:

弊社が仲介する預かり資産が預かり資産が1,100億円を超え(2026年7月末時点)、既存のお客様対応や新規顧客対応により多くのコンサルタント社員

が必要なため、理念に共感いただける、顧客本位のコンサルタントを実現いただける新たな社員を募集しております。

■組織風土:

‧コンサルタントの多くは証券会社出身です。前職で高い実績をあげていたものの、ノルマや会社のための営業をするのではなくお客様のために不安

や悩みを解決し喜んでもらえる、必要とされるアドバイザーを目指したいという思いを持った社員が多数在籍しております。

※コンサルタントはチーム制を敷いており、お互いに協力した上で顧客へ向けて最良のプランをご提案することに重きを置いた社風です。

■当社概要:

‧お客様に喜ばれる仕事がしたい、仕事にやりがいをもって働きたい、より自分が成長できる環境で働きたいという思いの社員が集まっています。

‧欧米で主流のIFA(独立金融アドバイザー)として証券資産運用でお困りの個人投資家を中心に公平中立な立場から顧客目線に立ったアドバイスを行っ

ています。

‧日本経済新聞に代表友田のインタビュー記事が掲載されたり、業界の専門誌で特別号が創刊されたり、脳科学者の茂木健一郎氏や経済学者の竹中平

蔵氏とタイアップセミナーを開催したりとメディアからも注目を集めています。

■必須条件:下記いずれも必須

金融業界(証券、銀行、保険等)での就業経験

証券外務員1種資格の保有

■尚可条件:

CFP/AFP(入社後に取得をお願いしています)

証券アナリスト 尚可

ExcelやPowerPointなどのPCスキル

大学卒業以上

想定年収:500万円〜1000万円

月給:400,000円〜600,000円

月額(基本給):400,000円〜600,000円

※年収は現年収やご経験を考慮の上決定します。

※残業代が支給されます別に支給されます。

就業時間:9:00〜18:00(所定労働時間:8時間0分)

休憩:60分

時間外労働:有

週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の日数となります)

週休2日(セミナー開催やお客様の都合で休日出勤の可能性あり。その場合は別途振替休日を支給。)

年末年始休暇

産休育休

有給休暇

長期休暇

通勤手当:有 月2万円上限

住宅手当:無 補足事項なし

家族手当:無 補足事項なし

厚生年金基金:有 補足事項なし

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

寮社宅:有 ※配属に伴う転居があった場合に支給

退職金制度:有 中退共及び企業型確定拠出年金制度

教育制度/資格補助:書籍購入費100%支給

資格取得制度∕CFP‧証券アナリスト(10万円支給)

コンサルティングや金融関連研修参加費を会社負担で受講可能

■面接を基本は3回行います。

※結果に応じて回数については変動する可能性もございます。

面接回数: 3回

筆記試験: なし