金融個人営業(遺言信託)※未経験歓迎◆フレックス制度有∕研修制度充実∕顧客志向の営業◆

<顧客より直接感謝されるお仕事です∕未経験から金融営業に挑戦可能∕研修制度充実∕オフィスカジュアル可>

■業務内容:

遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続関連業務の営業担当をお任せいたします。営業管理チームにて、各支店の営業、FPのサポート役として、個

人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合的なコンサルティングサービス支援業務を行って頂きます。

<メインミッション>

担当している営業店の推進体制の整備、OJTによる営業店担当者のスキルアップ等を通して、営業店の目標達成をマネジメントして頂きます。

(変更の範囲)その他当行が指示する業務

■業務内容詳細:

1営業活動(顧客宛提案、申込受付手続き、契約締結手続き等)

2遺言信託コンサル業務(資産承継‧遺言作成コンサル(財産台帳作成、配分相談対応、遺言案文作成、公正証書作成準備等))

3ファミリートラスト(民事信託)コンサル業務(民事信託組成コンサル(民事信託スキーム構築、税理士法人連携等))

4遺言信託執行業務(遺言書開示、相続人への説明等)

5営業店の活動支援(営業店担当者へのニーズ喚起方法等の指導、営業店の啓蒙活動及び実績管理)

<入社後の仕事の流れ>

‧お客さまとの面談は、基本的に営業店担当者同席ですが、遺言信託の申込から作成まで全て一人で対応します。案件を進めるにあたり、まずは審査

部門や上司、同僚からのアドバイスをもらいながら業務を進めて頂きます。

‧入社後3か月はリーダーがつき、相続関連業務の基礎知識、当行における進め方等を同行訪問を通しレクチャーします。その後一人で案件を対応し

、6か月後を目処に担当地区を持ちます。

‧日によって違いはありますが、お客さまとの面談、営業店臨店による打合せ、遺言作成に関する事務をバランスを取りながら行っていきます。

■組織構成:

信託コンサルティング部は約80名で構成されており、そのうち営業担当は19名在籍しております。年齢構成は20代後半〜30代が中心となっており、

若い方でも馴染みやすく活躍できる環境です。

■当ポジションの魅力:

「遺言作成により相続の心配が解消できて安心した」などの感謝の言葉をいただくことが多く、幅広い世代ともリレーションが築け、長く良い取引を

していただけます。

■必須要件:

‧個人向けの営業経験(業界未経験可)

‧信託銀行、メガバンク、地方銀行等にて相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務、民事信託等)の業務経験者

‧FP1級を取得されている方

大学卒業以上

想定年収:530万円〜1100万円

月給:290,000円〜610,000円

月額(基本給):290,000円〜610,000円

※当行の規程により決定します。

■昇給:年1回(7月)

■賞与:年2回(6月、12月)

労働時間区分:フレックスタイム制(フルフレックス)

標準的な勤務時間帯:8:30〜17:10

休憩:60分

時間外労働:有

‧月残業30時間程度‧直行直帰可

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:10日〜14日(下限日数は、入社直後の日数となります)

育児休暇取得実績あり

年末年始(4日間)、年次有給休暇、連続休暇、短期連続休暇、スポット休暇(年間5日)、ワークライフバランス休暇、リフレ

ッシュ休暇、永年勤続休暇など

通勤手当:有 規程に従い支給

家族手当:有 支給要件あり

厚生年金基金:有

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

各種社会保険完備

寮社宅:有 入寮条件あり

退職金制度:有

定年:60歳

教育制度/資格補助:職務別‧職階別の体系的研修制度、通信教育受講制度、OJT、行外研修派遣、トレーニー制度 他

■選考プロセス:

書類選考→1次面接→2次面接→内定

※場合によって、面接回数‧担当面接官は変更となる可能性があります

■選考期間:2〜3週間程を予定しています

面接回数: 2回

筆記試験: なし