【オープンポジション】富裕層向け資産運用コンサル◆銀証推進∕顧客本位∕幅広い金融商品∕トスアップ中心

〜証券会社や信託銀行で感じやすい「商品制約」や「新規開拓負荷」に課題感をお持ちの方におすすめ〜

■概要

SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人‧経営者‧法人に対する資産運用コンサルティングをお任せします。ご経験‧志向に応

じて、複数の営業ポジションから最適な配属を決定します。

幅広い商品ラインナップと銀行連携による顧客基盤を活かし、顧客本位の提案ができる環境です。

■職務内容

1 直営店舗(SBIマネープラザ)

‧既存顧客(約300〜500名/人)への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。

‧株式‧投信‧債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。

2 地方銀行との共同店舗

‧地方銀行から紹介される富裕層‧経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。

‧新規開拓は原則不要で、トスアップ中心の営業スタイルとなります。銀行との関係構築(勉強会‧情報連携)も重要な役割です。

3 SBI新生銀行との共同店舗(SBI新生ウェルスマネジメント)

‧SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。

‧1日3〜5件程度の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。

4 FA部(来店型営業)

‧セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。

‧新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心となります。若手比率が高く、教育‧育成体制が充実している点も特徴です。

5 プライベートバンカー(PB部)

‧上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用‧相続‧事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。

‧SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。

■当社について

当社は、SBIグループの対面金融チャネルとして、証券‧銀行‧保険‧不動産などを組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供する企業です

。SBI新生銀行や地方銀行との連携による独自のビジネスモデルを強みに、富裕層や経営者に対して本質的な提案を実現しています。特定商品の販売

にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。

■必須要件:下記いずれも必須

‧金融機関(証券‧信託銀行‧銀行‧保険等)での営業経験をお持ちの方(業界経験不問∕第二新卒歓迎)

‧富裕層向けの提案や資産運用領域への関心をお持ちの方

‧証券会社や信託銀行での資産運用∕富裕層向け営業経験

‧相続‧事業承継‧法人提案など、顧客の資産全体に踏み込んだ提案経験

‧紹介営業やリレーション構築を通じた営業経験

高等学校卒業以上

想定年収:500万円〜700万円

月額:416,666円〜583,333円

年額(基本給):5,000,000円〜7,000,000円

半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有

‧残業手当:想定年収に含みます。

‧予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

‧賞与:1回∕年(業績連動)、昇給:2回∕年

雇用期間:0年6ヶ月

就業時間:8:30〜17:15(所定労働時間:7時間45分)

休憩:60分

時間外労働:有

■想定残業時間:20〜30時間程度

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:5日〜13日(下限日数は、入社直後の日数となります)

育児休暇取得実績あり

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇

通勤手当:有

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

退職金制度:無 正社員登用後、確定拠出年金に加入

定年:60歳

教育制度/資格補助:■各種資格取得奨励制度

■OJTによる教育

■選考フロー

書類選考 → 1次面接(部門責任者、人事部長)→ 適性検査(性格診断)+ 2次面接(社長、役員)→ 内定

※最終面接は原則本社(六本木)で対面で行っています。条件により交通費の支給がございます。

※経験‧スキルにより選考回数が変更となる場合がございます。

面接回数: 2回

筆記試験: あり