【初任地考慮】ウェルスマネジメント営業(管理職候補)◆銀行連携∕新規開拓なし∕事業拡大フェーズ

■概要

SBI新生銀行や提携地方銀行との共同店舗にて、銀行から紹介された富裕層‧経営者‧法人顧客への資産運用コンサルティングに加え、チームマネジ

メント‧組織運営を担うポジションです。

銀行の顧客基盤とSBIグループの商品力を掛け合わせ、顧客本位の提案を実現しながら営業力向上にも貢献いただきます。事業は拡大フェーズにあり

、拠点展開に伴う体制強化のための採用です。

■職務内容

‧提携金融機関から紹介を受けた富裕層個人‧法人顧客への資産運用提案

‧株式、投資信託、債券、保険、不動産小口化商品を活用したコンサルティング

‧銀行担当者と連携した提案方針の策定

‧チームメンバーの業務支援、営業同行、育成

‧担当拠点における営業戦略推進および進捗管理

■特徴

‧顧客は銀行からの紹介が中心で、新規開拓は基本ありません

‧1日2〜3件の商談に加え、メンバー支援や案件管理も担います

‧事前に顧客情報を把握でき、チームで戦略的に営業活動が可能です

‧個人ノルマではなくチーム目標を重視し、組織成果で評価されます

■強み

‧投資信託2700本以上をはじめとした豊富な商品ラインナップ

‧銀行の顧客基盤を活用した安定的な営業機会

‧証券、保険、住宅ローンなどのワンストップ提案

‧SBIグループの新商品をいち早く取り扱える環境

■組織構成

共同店舗ではSBI新生銀行または提携地方銀行の担当者と連携し、1つのチームとして営業を行います。

本ポジションでは中核としてチームをリードし、銀行との関係構築や営業推進を担います。

■魅力点

‧新規開拓に依存せず、顧客提案と組織運営の両面に携われる

‧収益偏重ではなく、顧客志向やチーム貢献が評価される制度

‧富裕層ビジネスとマネジメント双方の経験が積める

‧事業拡大に伴い、拠点責任者などの機会も豊富

‧銀行と証券を融合した営業モデルの中核として活躍可能

■当社について

当社はSBIグループにおける対面営業を担う中核企業です。証券‧保険‧住宅ローンなどを横断した金融サービスを提供しています。

現在はSBI新生銀行や地域金融機関との共同店舗を全国に展開し、銀行の顧客基盤とSBIの金融機能を融合した新たな資産運用モデルを推進しています

。今後も拠点拡大を進め、成長を続けています。

■必須要件:下記いずれか必須

‧富裕層向けの資産運用提案経験

‧投資信託、株式、債券など複数商材の提案経験

‧銀行や提携先と連携した営業経験をお持ちの方

高等学校卒業以上

想定年収:700万円〜1000万円

月額:583,333円〜833,333円

年額(基本給):7,000,000円〜10,000,000円

半期年俸制※会社業績によって業績連動型賞与が別途支給される事も有

‧予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。

‧賞与:1回∕年(業績連動)、昇給:2回∕年

雇用期間:0年6ヶ月

標準的な勤務時間帯:8:30〜17:15

時間外労働:無

完全週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:5日〜13日(下限日数は、入社直後の日数となります)

育児休暇取得実績あり

完全週休二日制、年末年始、有給休暇、慶弔休暇

通勤手当:有

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

退職金制度:無 正社員登用後、確定拠出年金に加入

定年:60歳

教育制度/資格補助:■各種資格取得奨励制度

■OJTによる教育

■選考フロー

書類選考 → 1次面接(部門責任者、人事部長)→ 適性検査(性格診断)+ 2次面接(社長、役員)→ 内定

※最終面接は原則本社(六本木)で対面で行っています。条件により交通費の支給がございます。

※経験‧スキルにより選考回数が変更となる場合がございます。

面接回数: 2回

筆記試験: あり