資産運用アドバイザー(IFA/営業)◇高島屋G‧成功報酬で3億円を目指せる◇年休120日

【資格が活かせる】〜資産運用のプロ‧プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数〜

<当社について>

プライベートバンク発祥の地、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業した、ウェルス‧マネジメントファームで

す。2024年6月に(株)高島屋と資本業務提携契約を交わし、より多様なサービスを提供していくことで、国内での地位を更に確立していきます。

■業務内容:

プライベートバンカー(資産運用アドバイザー)として以下の業務をお任せいたします。

◇始めは税理士‧会計士の先生方との打ち合わせから従事頂き、少しずつ個人‧法人のお客様をお任せいたします。

◇資産運用、社会貢献、承継等の総合的なアドバイスを行い、次世代、またその先を見据え、専門家と協働し各プロジェクトの成功を牽引します。

※営業スタイル:電話‧商談(外回り)

【研修‧サポート体制】

研修資料等を活用しながら、先輩プライベートバンカーが教育担当としてつき、成長‧活躍できるようOJTを実行していきます。新規開拓からアフタ

ーフォローまでしっかりとサポートいたします。

【一人立ちの時期】

2年程度を目安としておりますが、早い方だと半年で一人前として昇格し、現在もご活躍頂いております。

【過去の入社者経歴】

メガバンク/地銀証券会社/中堅証券会社/信金

■当社の特徴‧魅力:

1創業メンバーがスイスのプライベートバンク出身

営業開始から約2年半で預かり資産残高約320億円突破。豊富なノウハウと、交流ネットワークがあります。

2トップダウンではない、フラットな社風

定期的に営業戦略会議を開催し、成功事例の共有や、お客様の相談事に対する解決案を様々な角度から全員で考え意見を出し合っています。

3上を目指し続けられる環境

富裕層向けのプライベートバンクである当社は取扱金額も大きいため、成果報酬で高収入を目指せます。

■IFAとは:

「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる、金融アドバイザーの業態の一種です。既存の金融機関から独立しているため、中立的な立場

で顧客の立場に立った金融アドバイスが可能です。今後日本でも高く評価される兆しがあり将来性があるビジネスです。

‧証券外務員一種資格

‧プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験

想定年収:550万円〜1000万円

月給:200,000円〜300,000円

月額(基本給):200,000円〜300,000円

想定年収550万〜

(例:月収30万円+インセンティブ200万円 年収560万円)

※インセンティブはビジョン‧ミッションへの共感、実績に応じて異なります。(賞与機会年3回)

詳細は面談時にお伝えいたします。

就業時間:8:50〜17:20(所定労働時間:7時間30分)

休憩:60分(12:00〜13:00)

時間外労働:有

‧残業時間:原則なし

週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:12日〜(下限日数は、入社直後の日数となります)

年末年始(4日)

慶弔休暇

Block Leave(有給休暇とは別に5 日間連続休暇を取得することができます)

MyDay(月に一度15 時に退社できる制度です)

通勤手当:有 交通費全額支給

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

教育制度/資格補助:‧OJT制度

1次:人事→2次:大阪代表→3次:東京代表→報酬説明面談→内定

※1次はオンラインで行います。

※2次or3次のどちらかで対面必須となります。

面接回数: 3回

筆記試験: なし