【東京】M&Aアドバイザリー◆上流〜PMI一貫∕BIG4デロイト∕年収2000万可

〜M&Aの戦略策定から実行支援まで一気通貫で成長可能∕Big4の総合力を活かした大型案件に関与〜

■業務概要:

M&Aの戦略立案からディールの実行、PMI戦略策定支援まで、あらゆるフェーズにおいて、セルサイド‧バイサイド双方のファイナンシャルアドバイ

ザーとしてクライアント企業を一貫して支援していただきます。

本ポジションでは、単なる部分的な支援にとどまらず、案件全体を見渡しながら、実行力をもってプロジェクトを推進していただきます。M&A案件の

オリジネーション(案件組成)からエグゼキューション(実行支援)まで、幅広い業務に携わることができる環境です。

主な業務内容は以下の通りです。

‧候補先の探索‧選定

‧ストラクチャリングの検討‧提案

‧プロジェクトマネジメント

‧各種交渉支援

‧デューデリジェンス(DD)対応

‧バリュエーション(企業価値評価)

‧契約書等各種ドキュメンテーション作成‧レビュー支援

‧社内承認取得に向けた支援

‧クロージング支援

なお、戦略立案やPMIについては別チームが担当するケースも多く、当チームは主にオリジネーションおよびエグゼキューションを担います。

■役割イメージ

〇コンサルタント、シニアコンサルタント

M&A案件のエグゼキューション全般を担当していただきます。具体的には、プロジェクトマネジメント、バリュエーション、DD対応、ドキュメンテ

ーション、クロージング支援などを担っていただきます。

また、オリジネーション活動の支援にも携わっていただきます。

〇マネージャー以上

M&A案件のエグゼキューション全般に加え、オリジネーションを主体的に担っていただきます。特に、案件全体のリード、顧客対応、チームマネジメ

ントもお任せします。

■本ポジションの魅力

‧M&A案件のオリジネーションからエグゼキューションまで、幅広いフェーズに携わることができます。

‧案件の一部分ではなく、全体を見渡しながら推進する経験を積むことができます。

‧M&Aアドバイザリーに加え、会計‧税務‧法務、各種DD、PMI等戦略コンサルなどを組み合わせた総合的な提案が可能です。

‧大型案件から中堅‧小規模案件まで、多様な案件に関与することができます。

‧再生案件を含む幅広いテーマに携わる機会があります。

■必須条件:下記何れか必須

‧投資銀行、金融機関、M&Aブティック、PEファンド、コンサルティングファーム等で、M&A業務の経験をお持ちの方

‧事業会社や金融機関の経営企画部門、財務部門でM&A関連業務に携わっていた方

‧監査法人、税理士法人などで監査業務、財務分析、コンサルティング業務に携わっていた方

‧戦略コンサルティングファーム経験者

‧株式調査、財務分析、法人向けカバレッジ業務の経験をお持ちの方で、特定のインダストリーにおける知見やリレーションを

有する方

大学卒業以上

想定年収:600万円〜2000万円

月額:613,817円〜2,045,610円

年額(基本給):6,000,000円〜20,000,000円

※固定残業手当は月、33時間0分、113,817円〜378,944円を支給

超過した時間外労働の残業時間代は追加支給

※処遇についてはタイトル、前職の実績等で異なります。

※予定年収には賞与は含まれておりません。

■賞与:年1回(評価に応じて支給あり。)

■昇格:年1回

労働時間区分:フレックスタイム制

フレキシブルタイム:有 5:00〜22:00

標準的な勤務時間帯:9:30〜17:30

休憩:60分

時間外労働:有

週休2日制(土日祝)

年間有給休暇:15日〜25日(下限日数は、入社直後の日数となります)

育児休暇取得実績あり

年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、他

通勤手当:有

厚生年金基金:有

健康保険:有

厚生年金:有

雇用保険:有

労災保険:有

退職金制度:有

定年:60歳

教育制度/資格補助:■OJT

■自己啓発援助

■選考フロー:

書類選考→面接3回

※面接回数は変更となる可能性もあります

※カジュアル面談はご相談により。

面接回数: 3回

筆記試験: なし